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清遠銅商遭遇轉型陣痛
廣東清遠市被譽為“中國再生銅都”，是中國華南地區最大的廢銅集散地，形成瞭比較完整的再生銅產業集群。再生銅產業是今天清遠最有潛力的支柱產業之一。數據顯示，2012年，清遠市五金環保定點進口企業25傢，產值為91億元，再生金屬產業鏈總產值超過900億元，再生銅產量42萬噸，占全國再生銅275萬噸的15.27％。近年來，清遠市政府實施以疏代堵、入園管理的治理思路，提倡再生銅產業規范經營，增加技術投入，朝著銅材料深加工方向發展，推動產業轉型升級。不過記者近期采訪發現，伴隨著一系列轉型舉措，清遠再生銅產業開始遭遇轉型陣痛。國際銅價下跌，貨源少，清關難，資金鏈緊張，讓清遠銅拆解商的利潤空間急劇下降，拆戶數量猛減。不少銅拆解商已關門停業，而繼續經營者的經營壓力非常大。廢銅供應的緊缺，同樣迫使銅企在削減產能。有銅企稱，一些龍頭銅企已經相繼減產，由於原材料供應緊張，一些利用廢雜銅做原料的企業索性利用這段時間開展檢修。由於電解銅和廢銅價差的收窄，不少下遊廠傢開始選擇電解銅替代廢銅成為加工原材料，這無疑讓銅拆解商的日子更加難過。下遊不振，手中缺乏流動資金又讓其不能適時回補貨品，兩頭受壓，銅拆解商幾近陷入瞭惡性循環。清遠銅拆解商的困局□贏周刊記者 劉歡銅拆解行業利潤驟降譚先生（化名）在清遠華清工業園租下廠房，從事銅拆解行業已有兩年多。他每天的工作就是將國外回收的廢電線、電機、廢銅等貨品進口到國內，然後雇人拆解，再賣給廣東南海的貿易商。“這兩年下來，利潤最大的時候幾倍都有。但是現在，平均利潤隻有三四個點。”譚先生告訴記者。記者在采訪中瞭解到，在銅產業鏈條中，銅拆解商的利潤主要來自於兩種渠道：一是國際銅差價，而這種渠道的利潤隻有在國際銅價上漲的時候才存在。而另一種就是通過拆解銅廢料賣給回收商或者貿易商賺取的加工費。譚先生的利潤下降並非孤例。隨著近年國際銅價的下跌，清遠幾乎所有的銅拆解商都嘗到瞭“補差價”苦果。而這些拆解商在國際銅價上漲時曾經享受到瞭“被抬轎”的滋味，都獲得過暴利。據瞭解，業內廢銅的價格是由精煉銅價格減去固定的加工費而來。今年國際精煉銅價格單邊下行，讓廢銅價格一跌再跌。進貨商不但沒賺到差價，還要填補國際銅價下跌的損失。“最開始做的時候的確有賺錢，但是，現在是做一個貨櫃虧一個貨櫃。”譚先生說。“你拿貨的時候銅價低，賣的時候銅價高，就有差價賺瞭。以前用銅的企業多，價格漲的機會大，但現在經濟形勢不好，用銅的企業在減少，銅價在跌，就很難有銅差價做瞭，基本就是賺取加工費。”其實，由於囤貨較多，中大型企業受到國際銅價的波動的影響更加明顯。銅價漲，他們也獲利更多，但銅價跌，他們的虧損也越大。尤其是一些提煉精銅的再生銅企業，由於生產難度大，時間跨度長，一旦遭遇銅價下跌，甚至出現進口原料銅的價格比加工成品價格還要高的現象。“你在外國買一批廢電線、電機等，看能拆解出多少銅來，然後再看看當時市場上廢銅的價格是多少，對比進口價格，就可以算出你做這批貨是虧瞭還是賺瞭。”譚先生說。他告訴記者，每次拆解出來的銅的市場售價都是波動的，並不能一概而論的，“貿易商回收的價格是要根據市場價格來定的。”不過，近年來，譚先生最直觀的感受就是獲利空間的收窄。他告訴記者，自己的獲利空間是陡然下跌的，“現在的生意越來越難做瞭，人力成本、行情問題、場租費用，這些也都是要考慮的問題。場租10萬元一年，人工180元/天。而今年，我隻要能賺回場租就不錯瞭。”清關難導致貨源銳減據瞭解，我國進口廢銅的關稅比較高。有企業稱，在未核算通關費用之前，大部分品種的進口廢金屬仍然是有利可圖的，可是一旦信用好壞加上通關費用，價格就立即形成倒掛。有數據顯示，我國進口廢金屬約需要繳納17％增值稅，而其他主要廢金屬進口國傢進口廢銅隻有5％稅負，進口廢鋁零稅負。有銅企稱，這讓中國企業在國際競爭中明顯處於劣勢。關稅高是一方面，但清關難更讓進口銅的企業和個體戶感到頭疼。譚先生告訴記者，國內的廢銅供應貨源不足，清遠銅拆解商的貨源主要來自於國外，“我們幾乎不做國產的”。“國外貨源一方面比較多，而且還有另一個因素，就是國際、國內銅廢品的含銅量有很大差別。一般而言，國外的廢銅含銅量更高。比如國產的廢電線含銅量是30％多，而美國的廢電線含銅量在50％左右。”譚先生告訴記者，含銅量不同，售價也很不一樣。值得一提的是，近年來，隨著全球經濟放緩，國際廢銅的供應量也開始減少。這暫且不說，銅拆解商們反映遇到最棘手的問題是清關難。“今年海關查得太嚴瞭，大概是因為環保的需要。以前查貨櫃時，基本商都不用怎麼查的，而現在查貨櫃，幾乎每個櫃都要翻開來看。時間長瞭，（沒審查完或審查沒通過的）貨櫃就被滯留在港口。清關難導致貨源少，進口貨物的質量也普遍不行，讓生意更難做。”譚先生很無奈地說，“沒有辦法（讓清關的程序加快高雄房屋民間信貸轉貸任何問題免費諮詢）。 除非你後臺很硬。”對比過往耗時更多的審查環節，譚先生稱自己隻能選擇等。“原則上，隻要貨櫃合規，通過審查之後，就可以發出來。但因為比過往審核的時間要長，成本無疑也就增加瞭。”記者瞭解到，目前，進口的廢銅通關的速度依然十分緩慢，導致大量廢金屬貨櫃滯留在港口和碼頭。短期來看，情況仍難改善。“一些東西稍微超標還要被遣返。如果發生這樣的事情，進口廢銅的成本就更高瞭。”譚先生說。清關難，貨源減少，導致清遠當地市場的廢銅供應十分緊張。加上在國際銅價下跌的形勢下，一些海外供貨商也開始惜售，廢銅供應減少，一些銅拆解商已基本進入全面停工狀態。這種影響也波及到瞭清遠當地，由於補貨困難，清遠一些有囤貨的銅拆解商同樣惜售，或者要價高企。不過，也有銅拆解商表示，自己並不是為瞭囤貨獲利，不出貨的原因是因為現有價格還不及當時進口的價格，出售這批存貨，自己就會虧損。不少廢銅回收商反映，即使提高報價，也很難在市場上找到合適的貨源。廢銅供應緊缺，同樣迫使銅企削減產能。有銅企稱，一些龍頭銅企已經相繼減產，由於原材料供應緊張，一些利用廢雜銅做原料的企業索性利用這段時間開展檢修。銅拆解商資金鏈緊繃利潤空間的縮減，讓不少銅拆解商關門停業。一些未關門的銅拆解商們則在資金鏈緊繃的高壓線下，艱難地維持經營。下遊的生產企業則紛紛尋找廢銅的替代品。由於電解銅和廢銅價差的收窄，不少下遊廠傢開始選擇電解銅替代廢銅成為加工原材料，這無疑讓銅拆解商的日子更難過。下遊不振，手中缺乏流動資金又讓其不能適時回補貨品，兩頭受壓，銅拆解商幾近陷入瞭死循環。“原來最多的時候，清遠大概有3000傢在做銅拆解，現在估計不到500傢。”譚先生說，關門停業主要原因就是因為“沒錢賺瞭”。“有資金的話也別幹這行，辛苦，加上現在真不是時候。”譚先生告訴記者，做這一行雖然規模可大可小，但需要不斷的進貨來做，一旦停下來，經營就會很困難瞭。而正是由於這種對現金流的極度依賴，在銅拆解後的銷售鏈條裡，更多的拆解商選擇將貨品賣給貿易商，而不是直接賣給銅企，雖然銅企給出的價格更高。“因為銅企結算不靈活，我們拆解戶需要貿易商。貿易商拿到貨後，再賣給銅企。”譚先生告訴記者，“做我們這行都是現金結算的。直接賣給銅企的話，他們是預付款制度，先付一部分的款項，剩餘款項要延後支付。但我100萬元的貨物，銅企先付我80萬元，另外的20天後付，我的資金壓力就大瞭，而且這種壓力很明顯。”從事銅拆解行業的另一個風險在於對貨品品質的判斷能力。“因為它不是標準產品，必須懂得看貨，不懂看貨的話，會虧得很慘。”而這種能力隻能靠經驗的積累。“否則，每次找質檢部門的話，資金成本和時間成本都讓你受不瞭。”譚先生說。5萬噸級下再生銅企業或被淘汰今年4月，清遠市政府發佈《清遠市加快再生金屬產業轉型升級實施方案》稱，力爭到2015年，清遠再生金屬產業自主創新能力進一步提高，個體拆解戶100％入園經營，再生金屬產業工業總產值突破1000億元，培育形成年產值超百億元企業2傢，年產值超50億元企業5傢，年產值超10億元企業30傢；擁有國傢、省級企業技術中心5傢。調整產業佈局也是政府抓的一個重點工作。在清城區石角鎮建設再生金屬拆解集聚區，龍塘鎮轄區內分散的拆解企業（含個體拆解戶）到2015年全部向石角鎮集中（國傢批準的定點拆解企業除外）。對不符合土地利用規劃、無證無照經營的拆解戶、拆解場、分揀場進行整治和清理。在每個集聚區設置一間污水處理廠，力爭到2015年，民安馬頭、塘基、嘉利安等集聚區環保設施完善、生產經營規范。探索建立企業轉型搬遷、異地發展的補償激勵機制。今年5月，新版《銅冶煉行業準入條件》公開征求意見。意見稿顯示，準入條件從企業佈局、生產規模、外部條件、能源消耗、資源綜合利用、環境保護等方面進行瞭規定。其中規定，新建和改造銅冶煉及單一生產陰極銅的再生銅企業，單系統冶煉能力需在10萬噸/年及以上；逐步淘汰5萬噸/年以下單一生產陰極銅的再生銅生產企業。意見稿指出，落實銅精礦、廢雜銅、交通運輸等外部生產條件，自有原料比例要達到30％以上，或自有原料和通過合資合作方式取得5年以上長期合同的原料達到總需求的50％以上；鼓勵大中型優勢銅冶煉企業附帶處理廢雜銅；現有再生銅企業的單系列生產規模不得低於5萬噸/年，逐步淘汰5萬噸/年以下單一生產陰極銅的再生銅生產企業。而在能源消耗方面，準入條件提出，新建銅冶煉企業粗銅冶煉工藝綜合能耗在180千克標準煤/噸及以下，電解工序(含電解液凈化)綜合能耗在100千克標準煤/噸及以下，銅冶煉工藝綜合能耗300千克標準煤/噸及以下；現有銅冶煉企業粗銅冶煉工藝綜合能耗在330千克標準煤/噸及以下。這些標準較2006年銅冶煉行業進入標準均有所提高，2006年的準入條件要求，新建粗銅冶煉工藝綜合能耗550千克標準煤/噸以下，現有粗銅冶煉綜合能耗900千克標準煤/噸以下。此外，新版準入標準在資源綜合利用方面的要求，較舊版準入條件更為嚴格。新版準入條件明確，新建銅冶煉企業占地面積低於4平方米/噸銅，水循環利用率97.5％以上，噸銅新水消耗20噸以下，銅冶煉硫的總捕集率達99％以上，硫的回收率達到97.5％以上，噸銅排水2噸以下，銅冶煉含重金屬廢水必須達標排放。清遠再生銅產業轉型的步伐還在繼續，在轉型的大背景下，陣痛不可避免。清遠銅的電商牌近年，清遠再生金屬產業在補齊產業鏈的同時，積極建設服務於再生金屬產業的第三產業，構建科研、營銷、融資等公共服務平臺，打造再生金屬國際貿易中心、國際采購中心、國際技術合作交流中心。而清遠銅交易中心就是重要的一環。清遠再生銅產業的蓬勃發展，以及國內、國際影響力的擴大和提升，清遠銅交易中心從構想變成瞭現實。清遠銅交易中心推廣人士告訴記者，該中心主要是以電子商務為主導，為客戶提供再生銅及其他再生資源產品現貨交易的綜合服務平臺。提供現貨電子交易服務、配套貨物的質量檢驗、行業資訊、銀行結算監管、融資、倉儲保管、物流運輸等服務功能。實現再生銅等有色金屬，以電子商務方式進行回收——加工處理——質檢融資——倉儲運輸——終端客戶的一站式服務。作為國內首個再生金屬交易平臺，清遠再生銅交易中心希望讓再生銅產業鏈實現多方共贏，實現其他地區的定點企業和利廢企業向清遠地區轉移，加快清遠地區再生資源的產業轉移。今年初，清遠再生銅價格指數順利完成瞭試運行。□贏周刊記者 劉歡貨源缺乏影響現貨交易國際銅價下跌，廢銅供應緊張，讓清遠銅交易中心目前的交易情況較為冷清。清遠銅交易中心主要從事現貨交易，即購銷雙方通過網絡下訂單，然後通過網絡定價，現場看貨確定貨物的質量。而此交易方式可交易市場上所有再生銅品種。該交易中心相關人士告訴記者，對於拆解銅的回收，主要是看含銅量，每個地區的價格也不一樣。“含銅量30％左右的，價格在每噸14460元左右；含銅量50％左右的，價格則可達到每噸24000元左右。”而具體品種不同、品質不同，價格差別很大，每噸從幾千元到幾萬元不等。記者采訪瞭解到，清遠銅交易中心在市場中的作用主要是代購代售，充當的是一個毛衣集散地的角色。“有些采購商或者是銷售商找不到貨源或者是買主，我們則可以提供這個服務。”不過，記者發現，在代購的過程中，通過清遠銅交易中心並不能給到銅拆解商更大的優惠。回收廢舊銅後，清遠銅交易中心轉手給回收商，再由回收商賣給貿易商，貿易商賣給銅企。所以，如果銅拆解商自己能找到貿易商或者買主，就沒必要走中間渠道。“我們多數是賣給回收商，這些回收商一般也都是清遠本地的，賣給銅企會稍微高一點，不過我們主要幫回收商代購海外貨源。回收商給到的價格在市場中算高還是不高，這個不大清楚，但是肯定是合理的，不然不會有那麼多回收商跟我們合作的。”該中心相關人士告訴記者。有業內人士告訴記者，目前，交易中心的交易比較冷清。該中心也有職員則表示，交易的情況是看行情來定，行情好就貨源多，自然買傢就多。但她也坦承，現在銅價大跌，經濟並不景氣。而現在做現貨交易的買傢有賺的也有虧的。“我們這邊主要是做光亮銅，對比以前，現在是四萬八（元/每噸），行情不怎麼好。”目前，清遠銅交易中心運作基本舒暢，但需要拓寬運營范圍。“就是說不管什麼樣的工作或者企業，需要不斷的做大做強。”銅企經營模式出現變革銅既是一種商品，又是一種金融產品。“如果作為商品，作為工業原料，它的價格是由供需雙方來決定的，但是加上金融屬性以後，銅又變成瞭一個投資的工具。這給企業的生產經營帶來瞭重大的挑戰。再加上近年來銅價的大幅波動，對我們整個生產經營，的確壓力很大。”有銅企表示。在業內，融資銅是一種普遍存在的現象。由於銅價動輒數萬元一噸，所以很多進口銅貿易商需要依靠銀行貸款，通過銀行開具的延期付款信用證，從海外市場上購買銅，銷售之後，再將款項還給銀行。不過，在操作的過程中被不少企業鉆瞭空子。有業內人士稱，企業通過延期付款信用證，從海外市場將銅進口回來之後，要麼銷售變現，要麼向銀行質押獲得現金，總之在信用證到期前都能獲得一筆巨額低息貸款。這筆錢就轉而投資更高回報的行業或直接高息放貸，賺取其中的利息差收益。甚至反復套利。國泰君安期貨研究所研究員李鵬表示，進外資銀行貸款開信用證，給它做融資，包括其他的手續費，大概融資成本不會超過3個點，但是國內放貸的話國內高利貸空間在10％以上，這相當於加上其他成本，它至少有5％的利差空間，相當於比銀行利差空間還要高一倍。不過，如果銅價下跌，銀行將會提高保證金比例或縮短還款期限，這樣融資企業的資金成本會迅速增加，最後面臨資金鏈斷裂的危險。對此，有銅企選擇參與期貨市場來規避風險。“如果我們不進入期貨市場，可能我們買進來的原料，如果價格高，買進來的銅，往下跌，就可能出現虧損。而通過期貨市場可以套期保值實現對沖，確保我們買進來的原料，作價市場不一致、銷售的數量不匹配等這些風險對沖掉。以前，把貨買進來，加上額外利潤賣出去，按照這個模式是不行的，已經不適應瞭。”有專傢表示，國內滬銅的走勢與外盤倫銅的走勢密切相關，通過對比國內外兩市的規則，企業可以利用價差跨市套利來進行投資。
新聞來源http://news.hexun.com/2013-08-29/157550344.html
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